È possibile creare e modificare campi personalizzati, in modo da far lavorare il CRM per la propria azienda.
Aggiunta di campi personalizzati
Aggiungendo campi personalizzati, è possibile adattare il CRM alle esigenze della propria azienda.È un'operazione semplice.
Andare al CRM.
Fare clic sull'icona dell'ingranaggio nella tabella del CRM.Quindi fare clic su "+ Aggiungi nuovo campo".
Ti verranno forniti 7 tipi di campo: Testo, Numero, Denaro, Data, Casella di controllo, Menu a tendina e Valutazione.
Una volta selezionato un tipo di campo, è necessario assegnare un nome descrittivo al campo
e personalizza le opzioni del campo (se applicabile).
Elenco dei tipi di campo:
il tipo di campo più flessibile, che può essere utilizzato per quasi tutto
Numero: un semplice campo numerico
Denaro: un'ottima opzione se hai tariffe personalizzate per ogni cliente
Data: può essere utilizzata per tracciare le date di servizio, i compleanni, gli anniversari, ecc.
Checkbox: un campo sì/no
Menu a tendina: perfetto per selezionare da un elenco standard di elementi
Valutazione: una scala a stelle che ti permette di assegnare una valutazione a un cliente
Visualizzazione dei campi personalizzati
Ora che hai aggiunto un campo personalizzato, lo vedrai su tutti i tuoi singoli record cliente.
Per visualizzare i campi personalizzati come colonna nella vista tabella del tuo CRM:
Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e fai clic sul nome del campo che desideri aggiungere. Se un campo non è già visibile, lo troverai sotto Colonne disponibili. Puoi anche vedere un esempio di questo nello screenshot qui sotto.
Per rimuovere una colonna dalla vista della tabella CRM, fai clic sul nome del campo nell'elenco "Colonne visibili" e questa azione lo sposterà in "Colonne disponibili."
Modifica dei campi personalizzati
Per modificare un campo personalizzato,
Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e passa il cursore sul campo che desideri modificare.
Fai clic sull'icona a forma di matita.
Modifica il campo all'interno del popup e fai clic su "Salva."
Tutti i campi personalizzati sono modificabili, così come i campi predefiniti Stato e Fonte.I campi predefiniti rimanenti non possono essere modificati.
Ora che hai compreso il processo per aggiungere, visualizzare e modificare i campi personalizzati, puoi utilizzare questo strumento per rendere il tuo CRM più efficace per te e la tua attività!