Come importare i contatti in un CRM durevole
Importare i contatti in Durable CRM è facile: cliccate su "Importa" nella scheda Contatti e poi selezionate il vostro elenco di contatti .CSV.
L'importazione dei contatti tramite file CSV è disponibile solo per gli utenti dei piani Starter e Business.
Vai su CRM > Contatti > Importa.
Fai clic su "Seleziona file" per caricare un file CSV e fai clic su "Apri."
Verrà quindi richiesto di abbinare i campi del file con quelli di Durable CRM. Se ci sono campi che non si desidera importare, è possibile selezionare "Ignora" per quel campo.
Nota: Se il tuo elenco di contatti ha campi che non sono inclusi in Durable di default, dovresti creare quei campi personalizzati prima di importare i tuoi contatti.
Una volta che tutti i campi necessari sono stati abbinati e rivisti, cliccate su "Importa" e il vostro elenco di contatti verrà importato in Durable CRM.
Come esportare i contatti da Durable CRM
Per esportare i contatti del CRM, è necessario avere almeno un contatto nel proprio CRM.
Andare al CRM.
Selezionare i clienti che si desidera esportare come CRM.
Fai clic su "Esporta" nell'angolo in alto a destra. Si prega di notare che questo pulsante apparirà solo quando si seleziona almeno un cliente.
Un file CSV verrà scaricato.
Importare ed esportare i contatti in Durable CRM è facile e veloce.Se avete domande su Durable CRM, non esitate a contattare il nostro team di Customer Success: siamo sempre qui per aiutarvi!