Pode criar e editar campos personalizados, para que o seu CRM possa realmente trabalhar para a sua empresa.
Adicionar campos personalizados
Ao adicionar campos personalizados, pode adaptar o seu CRM às necessidades da sua empresa.É muito simples.
Aceder ao CRM.
Clique no ícone de engrenagem na sua tabela CRM.Em seguida, clique em "+ Adicionar novo campo".
Ser-lhe-ão dados 7 tipos de campos: Texto, Número, Dinheiro, Data, Caixa de seleção, Lista pendente e Classificação.
Depois de selecionar um tipo de campo, precisa de dar ao seu campo um nome descritivo
e personalizar as opções de campo (se aplicável).
Lista de tipos de campo:
o tipo de campo mais flexível, que pode ser usado para quase tudo
Número: um campo numérico simples
Dinheiro: uma ótima opção se tiver tarifas personalizadas para cada cliente
Data: pode ser usada para registar datas de serviço, aniversários, etc.
Caixa de seleção: um campo sim/não
Dropdown: perfeito para selecionar de uma lista padrão de itens
Avaliação: uma escala de estrelas que permite atribuir uma classificação a um cliente
Visualização de campos personalizados
Agora que adicionou um campo personalizado, verá isso em todos os seus registos individuais de clientes.
Para ver campos personalizados como uma coluna na vista de tabela do seu CRM:
Clique no ícone de engrenagem e clique no nome do campo que deseja adicionar. Se um campo ainda não estiver visível, você o encontrará em Colunas disponíveis. Pode também ver um exemplo disto na captura de ecrã abaixo.
Para remover uma coluna da vista de tabela do seu CRM, clique no nome do campo na lista de "Colunas visíveis", e esta ação irá movê-lo para "Colunas disponíveis."
Editar campos personalizados
Para editar um campo personalizado,
Clique no ícone de engrenagem e passe o cursor sobre o campo que deseja editar.
Clique no ícone do lápis.
Edite o campo dentro do pop-up e clique em "Guardar."
Todos os campos personalizados são editáveis, assim como os campos padrão Estado e Fonte.Os campos padrão restantes não podem ser editados.
Agora que compreende o processo de adicionar, visualizar e editar campos personalizados, pode utilizar esta ferramenta para fazer com que o seu CRM funcione de forma mais eficaz para si e para o seu negócio!