Vous pouvez créer et modifier des champs personnalisés, ce qui vous permet de mettre votre CRM au service de votre entreprise.
Ajout de champs personnalisés
En ajoutant des champs personnalisés, vous pouvez adapter votre CRM aux besoins de votre entreprise.La procédure est simple.
Aller à CRM.
Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée dans votre tableau CRM.Cliquez ensuite sur "+ Ajouter un nouveau champ".
Vous recevrez 7 types de champs : Texte, Nombre, Monnaie, Date, Case à cocher, Liste déroulante et Évaluation.
Une fois que vous avez sélectionné un type de champ, vous devez donner à votre champ un nom descriptif
et personnaliser les options de champ (le cas échéant).
Liste des types de champs :
le type de champ le plus flexible, qui peut être utilisé pour presque tout
Nombre: un simple champ numérique
Argent : une excellente option si vous avez des tarifs personnalisés pour chaque client
Date : peut être utilisé pour suivre les dates de service, les anniversaires, les anniversaires de mariage, etc.
Case à cocher : un champ oui/non
Liste déroulante : parfait pour sélectionner dans une liste standard d'articles
Évaluation : une échelle d'étoiles qui vous permet d'attribuer une note à un client
Affichage des champs personnalisés
Maintenant que vous avez ajouté un champ personnalisé, vous le verrez sur tous vos dossiers clients individuels.
Pour afficher les champs personnalisés en tant que colonne dans la vue de tableau de votre CRM :
Cliquez sur l'icône d'engrenage et cliquez sur le nom du champ que vous souhaitez ajouter. Si un champ n'est pas déjà visible, vous le trouverez sous Colonnes disponibles. Vous pouvez également voir un exemple de cela dans la capture d'écran ci-dessous.
Pour supprimer une colonne de votre vue de tableau CRM, cliquez sur le nom du champ dans la liste "Colonnes visibles", et cette action le déplacera vers "Colonnes disponibles."
Modification des champs personnalisés
Pour modifier un champ personnalisé,
Cliquez sur l'icône d'engrenage et survolez le champ que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur l'icône de crayon.
Modifiez le champ dans la fenêtre contextuelle et cliquez sur "Enregistrer".
Tous les champs personnalisés sont modifiables, ainsi que les champs par défaut Statut et Source.Les champs par défaut restants ne peuvent pas être modifiés.
Maintenant que vous comprenez le processus d'ajout, de visualisation et de modification des champs personnalisés, vous pouvez utiliser cet outil pour rendre votre CRM plus efficace pour vous et votre entreprise !