Puede crear y editar campos personalizados, por lo que puede hacer que su CRM trabaje realmente para su empresa.
Añadir campos personalizados
Al añadir campos personalizados, puede adaptar su CRM a las necesidades de su empresa.Hacerlo es sencillo.
Ir a CRM.
Haga clic en el icono de engranaje dentro de su tabla CRM.A continuación, haga clic en "+ Añadir nuevo campo".
Se te darán 7 tipos de campo: Texto, Número, Dinero, Fecha, Casilla de verificación, Desplegable y Calificación.
Una vez que hayas seleccionado un tipo de campo, necesitas darle a tu campo un nombre descriptivo
y personalizar las opciones de campo (si corresponde).
Lista de tipos de campo:
Texto: el tipo de campo más flexible, que se puede utilizar para casi cualquier cosa
Número: un campo numérico simple
Dinero: una gran opción si tienes tarifas personalizadas para cada cliente
Fecha: se puede usar para rastrear fechas de servicio, cumpleaños, aniversarios, etc.
Casilla de verificación: un campo de sí/no
Desplegable: perfecto para seleccionar de una lista estándar de elementos
Calificación: una escala de estrellas que te permite asignar una calificación a un cliente
Visualización de campos personalizados
Ahora que has añadido un campo personalizado, lo verás en todos tus registros individuales de clientes.
Para ver campos personalizados como una columna en la vista de tabla de su CRM:
Haga clic en el icono de engranaje y haga clic en el nombre del campo que desea agregar. Si un campo no está ya visible, lo encontrará bajo Columnas disponibles. También puede ver un ejemplo de esto en la captura de pantalla a continuación.
Para eliminar una columna de la vista de tabla de su CRM, haga clic en el nombre del campo en la lista de "Columnas visibles", y esta acción lo moverá a "Columnas disponibles."
Edición de campos personalizados
Para editar un campo personalizado,
Haga clic en el icono de engranaje y pase el cursor sobre el campo que desea editar.
Haz clic en el icono de lápiz.
Edite el campo dentro del popup y haga clic en "Guardar."
Todos los campos personalizados son editables, así como los campos predeterminados de Estado y Fuente.Los campos predeterminados restantes no se pueden editar.
Ahora que comprende el proceso para agregar, ver y editar campos personalizados, ¡puede utilizar esta herramienta para que su CRM funcione de manera más efectiva para usted y su negocio!