É possível criar e editar campos personalizados, para que você possa realmente fazer com que o CRM trabalhe para a sua empresa.
Adição de campos personalizados
Ao adicionar campos personalizados, você pode adaptar seu CRM às necessidades da sua empresa.Fazer isso é simples.
Ir para CRM.
Clique no ícone de engrenagem em sua tabela de CRM.Em seguida, clique em "+ Adicionar novo campo".
Você receberá 7 tipos de campos: Texto, Número, Dinheiro, Data, Caixa de seleção, Lista suspensa e Avaliação.
Depois de selecionar um tipo de campo, você precisa dar um nome descritivo ao seu campo
e personalize as opções de campo (se aplicável).
Lista de tipos de campo:
o tipo de campo mais flexível, que pode ser usado para quase tudo
Número: um campo numérico simples
Dinheiro: uma ótima opção se você tiver tarifas personalizadas para cada cliente
Data: pode ser usada para rastrear datas de serviço, aniversários, etc.
Caixa de seleção: um campo de sim/não
Dropdown: perfeito para selecionar de uma lista padrão de itens
Avaliação: uma escala de estrelas que permite atribuir uma avaliação a um cliente
Visualizando campos personalizados
Agora que você adicionou um campo personalizado, verá isso em todos os seus registros individuais de clientes.
Para visualizar campos personalizados como uma coluna na visualização de tabela do seu CRM:
Clique no ícone de engrenagem e clique no nome do campo que você deseja adicionar. Se um campo ainda não estiver visível, você o encontrará em Colunas disponíveis. Você também pode ver um exemplo disso na captura de tela abaixo.
Para remover uma coluna da sua visualização de tabela do CRM, clique no nome do campo na lista de "Colunas visíveis", e esta ação o moverá para "Colunas disponíveis."
Editando campos personalizados
Para editar um campo personalizado,
Clique no ícone de engrenagem e passe o cursor sobre o campo que deseja editar.
Clique no ícone de lápis.
Edite o campo dentro do popup e clique em "Salvar".
Todos os campos personalizados são editáveis, assim como os campos padrão de Status e Fonte.Os campos padrão restantes não podem ser editados.
Agora que você entende o processo de adicionar, visualizar e editar campos personalizados, pode utilizar esta ferramenta para fazer seu CRM funcionar de forma mais eficaz para você e seu negócio!