So importieren Sie Kontakte in Durable CRM
Der Import von Kontakten in Durable CRM ist ganz einfach: Klicken Sie auf der Registerkarte Kontakte auf "Importieren" und wählen Sie dann Ihre CSV-Kontaktliste aus.
Der Import von Kontakten über eine CSV-Datei ist nur für Benutzer des Starter- und Business-Plans verfügbar.
Gehen Sie zu CRM > Kontakte > Importieren.
Klicken Sie auf „Datei auswählen“, um eine CSV-Datei hochzuladen, und klicken Sie auf „Öffnen“.
Sie werden dann aufgefordert, die Felder in Ihrer Datei mit den Feldern in Durable CRM abzugleichen. Wenn es Felder gibt, die Sie nicht importieren möchten, können Sie "Ignorieren" für dieses Feld auswählen.
Hinweis: Wenn Ihre Kontaktliste Felder enthält, die in Durable standardmäßig nicht enthalten sind, sollten Sie diese benutzerdefinierten Felder vor dem Import Ihrer Kontakte erstellen.
Sobald Sie alle erforderlichen Felder abgeglichen und alles überprüft haben, klicken Sie auf "Importieren". Ihre Kontaktliste sollte nun in Durable CRM importiert werden.
So exportieren Sie Kontakte aus Durable CRM
Um CRM-Kontakte zu exportieren, müssen Sie mindestens einen Kontakt unter Ihrem CRM haben.
Gehen Sie zu CRM.
Wählen Sie die Kunden aus, die Sie als CRM exportieren möchten.
Klicken Sie oben rechts auf „Exportieren“. Bitte beachten Sie, dass diese Schaltfläche nur angezeigt wird, wenn Sie mindestens einen Kunden auswählen.
Eine CSV-Datei wird heruntergeladen.
Das Importieren und Exportieren von Kontakten in Durable CRM ist schnell und einfach.Wenn Sie Fragen zu Durable CRM haben, wenden Sie sich bitte an unser Customer Success Team - wir sind immer für Sie da!