So importieren Sie Kontakte in Durable CRM
Der Import von Kontakten in Durable CRM ist ganz einfach: Klicken Sie auf der Registerkarte Kontakte auf "Importieren" und wählen Sie dann Ihre CSV-Kontaktliste aus.
Der Import von Kontakten über eine CSV-Datei ist nur für Nutzer des Starter- und Business-Tarifs verfügbar.
Gehen Sie zu CRM > Kontakte > Importieren.
Klicken Sie auf "Datei auswählen", um eine CSV-Datei hochzuladen, und klicken Sie auf "Öffnen".
Sie werden dann aufgefordert, die Felder in Ihrer Datei mit den Feldern in Durable CRM abzugleichen. Wenn es Felder gibt, die Sie nicht importieren möchten, können Sie "Ignorieren" für dieses Feld auswählen.
Hinweis: Wenn Ihre Kontaktliste Felder enthält, die nicht standardmäßig in Durable enthalten sind, sollten Sie diese benutzerdefinierten Felder vor dem Importieren Ihrer Kontakte erstellen.
Sobald Sie alle erforderlichen Felder abgeglichen und alles überprüft haben, klicken Sie auf "Importieren". Ihre Kontaktliste sollte nun in Durable CRM importiert werden.
So exportieren Sie Kontakte aus Durable CRM
Um CRM-Kontakte zu exportieren, müssen Sie mindestens einen Kontakt unter Ihrem CRM haben.
Gehen Sie zu CRM.
Wählen Sie die Kunden aus, die Sie als CRM exportieren möchten.
Klicken Sie auf "Exportieren" in der oberen rechten Ecke. Bitte beachten Sie, dass diese Schaltfläche nur angezeigt wird, wenn Sie mindestens einen Kunden auswählen.
Es wird eine CSV-Datei heruntergeladen.
Das Importieren und Exportieren von Kontakten in Durable CRM ist schnell und einfach.Wenn Sie Fragen zu Durable CRM haben, wenden Sie sich bitte an unser Customer Success Team - wir sind immer für Sie da!