U kunt aangepaste velden maken en bewerken, zodat u uw CRM echt voor uw bedrijf kunt laten werken.
Aangepaste velden toevoegen
Door aangepaste velden toe te voegen, kunt u uw CRM aanpassen aan de behoeften van uw bedrijf.Dit is eenvoudig.
Ga naar CRM.
Klik op het tandwielpictogram in uw CRM-tabel.Klik dan op "+ Nieuw veld toevoegen".
Je krijgt 7 veldtypen: Tekst, Nummer, Geld, Datum, Checkbox, Dropdown en Beoordeling.
Zodra je een veldtype hebt geselecteerd, moet je je veld een beschrijvende naam geven
en pas de veldopties aan (indien van toepassing).
Veldtypelijst:
Tekst: het meest flexibele veldtype, dat voor bijna alles kan worden gebruikt
Nummer: een eenvoudig numeriek veld
Geld: een geweldige optie als je aangepaste tarieven voor elke klant hebt
Datum: kan worden gebruikt om servicedata, verjaardagen, jubilea, enz. bij te houden.
Selectievakje: een ja/nee-veld
Dropdown: perfect voor het selecteren uit een standaardlijst van items
Beoordeling: een sterrenschaal waarmee u een beoordeling aan een klant kunt toekennen
Aangepaste velden bekijken
Nu je een aangepast veld hebt toegevoegd, zie je het op al je individuele klantrecords.
Om aangepaste velden als een kolom in uw CRM-tabelweergave te bekijken:
Klik op het tandwielpictogram en klik op de veldnaam die u wilt toevoegen. Als een veld nog niet zichtbaar is, vindt u het onder Beschikbare kolommen. U kunt hiervan ook een voorbeeld zien in de onderstaande schermafbeelding.
Om een kolom uit uw CRM-tabelweergave te verwijderen, klikt u op de veldnaam in de lijst "Zichtbare kolommen", en deze actie zal het naar "Beschikbare kolommen" verplaatsen.
Aangepaste velden bewerken
Om een aangepast veld te bewerken,
Klik op het tandwielpictogram en beweeg de cursor over het veld dat u wilt bewerken.
Klik op het potloodicoon.
Bewerk het veld in de popup en klik op "Opslaan."
Alle aangepaste velden zijn bewerkbaar, evenals de standaardvelden Status en Bron.De resterende standaardvelden kunnen niet worden bewerkt.
Nu je het proces begrijpt voor het toevoegen, bekijken en bewerken van aangepaste velden, kun je deze tool gebruiken om je CRM effectiever voor jou en je bedrijf te laten werken!