Contactpersonen importeren in Durable CRM
Contacten importeren in Durable CRM is eenvoudig - klik op "Importeren" op het tabblad Contacten en selecteer vervolgens uw .CSV-contactpersonenlijst.
Het importeren van contacten via CSV-bestanden is alleen beschikbaar voor gebruikers van het Starter- en Business-plan.
Ga naar CRM > Contactpersonen > Importeren.
Klik op "Bestand selecteren" om een CSV-bestand te uploaden en klik op "Openen".
Vervolgens wordt u gevraagd om de velden in uw bestand te matchen met de velden in Durable CRM. Als er velden zijn die u niet wilt importeren, kunt u voor dat veld "Negeren" selecteren.
Opmerking: Als uw lijst met contactpersonen velden bevat die standaard niet in Durable zijn opgenomen, moet u deze aangepaste velden maken voordat u uw contactpersonen importeert.
Zodra je alle noodzakelijke velden hebt gematcht en alles hebt gecontroleerd, klik je op "Importeren". De lijst met contactpersonen wordt nu geïmporteerd in Durable CRM.
Contacten exporteren uit Durable CRM
Om CRM-contacten te exporteren, moet je minstens één contactpersoon in je CRM hebben.
Ga naar CRM.
Selecteer de klanten die u wilt exporteren als CRM.
Klik op "Exporteren" in de rechterbovenhoek. Let op: deze knop verschijnt alleen als u ten minste één klant selecteert.
Er wordt een CSV-bestand gedownload.
Contacten importeren en exporteren naar Durable CRM gaat snel en eenvoudig.Als je vragen hebt over Durable CRM, neem dan gerust contact op met ons Customer Success team - we staan altijd klaar om je te helpen!