Sie können benutzerdefinierte Felder erstellen und bearbeiten, so dass Sie Ihr CRM wirklich für Ihr Unternehmen einsetzen können.
Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern
Durch Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern können Sie Ihr CRM an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen.Das ist ganz einfach.
Gehen Sie zu CRM.
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in Ihrer CRM-Tabelle.Klicken Sie dann auf "+ Neues Feld hinzufügen".
Sie erhalten 7 Feldtypen: Text, Nummer, Geld, Datum, Kontrollkästchen, Dropdown und Bewertung.
Sobald Sie einen Feldtyp ausgewählt haben, müssen Sie Ihrem Feld einen beschreibenden Namen geben
und passen Sie die Feldoptionen an (falls zutreffend).
Feldtyp-Liste:
der vielseitigste Feldtyp, der für fast alles verwendet werden kann
Nummer: ein einfaches numerisches Feld
Geld: eine großartige Option, wenn Sie individuelle Tarife für jeden Kunden haben
Datum: kann verwendet werden, um Servicedaten, Geburtstage, Jahrestage usw. zu verfolgen.
Kontrollkästchen: ein Ja/Nein-Feld
Dropdown: ideal zum Auswählen aus einer Standardliste von Elementen
Bewertung: Eine Sterneskala, die es Ihnen ermöglicht, einem Kunden eine Bewertung zuzuweisen
Benutzerdefinierte Felder anzeigen
Nachdem Sie nun ein benutzerdefiniertes Feld hinzugefügt haben, wird es in allen Ihren einzelnen Kundenakten angezeigt.
Um benutzerdefinierte Felder als Spalte in Ihrer CRM-Tabellenansicht anzuzeigen:
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und dann auf den Feldnamen, den Sie hinzufügen möchten. Wenn ein Feld noch nicht sichtbar ist, finden Sie es unter Verfügbare Spalten. Ein Beispiel hierfür sehen Sie im Screenshot unten.
Um eine Spalte aus Ihrer CRM-Tabellenansicht zu entfernen, klicken Sie auf den Feldnamen in der Liste "Sichtbare Spalten", und diese Aktion verschiebt sie zu "Verfügbare Spalten."
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten
Um ein benutzerdefiniertes Feld zu bearbeiten,
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und fahren Sie mit dem Cursor über das Feld, das Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf das Stiftsymbol.
Bearbeiten Sie das Feld im Popup und klicken Sie auf „Speichern“.
Alle benutzerdefinierten Felder sind bearbeitbar, ebenso wie die Standardfelder Status und Quelle.Die verbleibenden Standardfelder können nicht bearbeitet werden.
Jetzt, da Sie den Prozess zum Hinzufügen, Anzeigen und Bearbeiten benutzerdefinierter Felder verstehen, können Sie dieses Tool nutzen, um Ihr CRM effektiver für Sie und Ihr Unternehmen arbeiten zu lassen!